En el Período de los Estados Combatientes de la antigua China (475-221 a. C.), Shin y Hyou son huérfanos de guerra en el reino de Qin. Sueñan con algún día probarse en el campo de batalla. Un día, sin embargo, Hyou es llevado al palacio por un ministro. Terminando en el lado perdedor de una lucha de poder, Hyou logra regresar a la aldea, apenas con vida. Shin luego conoce a un chico que se parece mucho a Hyou, Ei Sei. Por ahora él es el rey de Qin; Más tarde se convertirá en el emperador Shi Huangdi.

En un Japón de un futuro cercano donde la civilización ha retrocedido debido a la guerra nuclear, los desastres naturales y un gobierno corrupto. La nación se fractura en tres, sumergiéndose en una nueva era de Tres Reinos mientras cada uno lucha por la supremacía. Aoteru Misumi, antes un oscuro burócrata local, fija su objetivo en la reunificación de Japón. Armado con vastos conocimientos y una elocuencia excepcional, asciende gradualmente.