résumé
卡拉夫， 一位落魄的阿斯特拉罕王子，在王国崩溃之后， 为了逃避敌军的追杀，来到北京城, 欲向中国皇帝毛遂自荐。
在北京卡拉夫巧遇失散多年的家庭教师巴拉赫，并且得知中国公主图兰朵为了阻止各国王子求婚而设置的残酷游戏。图兰朵给每个前来求婚的王子设下三个谜语，如果猜中即可娶她为妻，但是如果猜错，立即斩首。
正当他们准备离开城门时，迎面走来刚被斩首的波斯王子的侍从，从他那儿卡拉夫意外发现图兰朵公主的画像，立刻被她迷住。于是，不顾友人的劝告，卡拉夫发誓要进宫猜谜，赢得公主的爱心。
在宫廷里，中国皇帝阿尔图极力阻止卡拉夫的冒险行动，但是卡拉夫委婉拒绝。
图兰朵公主前来赴约，她的侍女紫丽玛很同情卡拉夫王子，暗地里劝公主手下留情; 另一位侍女阿德尔玛，曾是鞑靼公主，她马上认出了自己曾经爱慕过的王子，默默地忍受焦急和妒忌的煎熬。
图兰朵不顾父亲和众人的好心劝说，开始了残酷的猜谜游戏。不料，卡拉夫智力过人，很快，他轻松地答对了公主的三个谜底。在众人的欢庆声中，国王要求马上举行婚礼，图兰朵却怒气冲天，誓死不嫁。
面对争执不休的情境，卡拉夫王子提议给公主一个机会， 如果在第二天早上公主能猜出他和他父亲的姓名，那么公主即可解除婚约，并将王子驱逐出境。图兰朵立即答应，愤愤而去。
正当卡拉夫与好友巴拉赫欢庆胜利时，卡拉夫的父亲帖木儿来到北京寻找儿子。巴拉赫预感危险，准备帮助帖木儿逃离京城。不幸，他们的行动被宫廷太监发现，巴拉赫和他的妻子席丽娜被逮捕，帖木儿也跟随他们一起进宫。
深夜，图兰朵审问巴拉赫一家，意外得知跟随巴拉赫的老人是神秘王子的父亲。
阿德尔玛为了解救自己的恋人卡拉夫，故意向图兰朵献计去打探王子的来历， 就此赢得了图兰朵的信任和准许。尽管阿德尔玛用尽了恐吓和欺骗的手段，但都未能达到目的。不料，当卡拉夫得知父亲被捕，一时的绝望使他泄露了秘密。
第二天，正当国王和众人欢天喜地准备婚礼时，图兰朵突然宣布神秘王子及其父亲的姓名，并命令王子立刻离宫。卡拉夫在绝望中逼迫公主将他斩首，但公主拒绝了他，于是卡拉夫拔刀自刎，只听一声 "住手"… 终于爱情的力量战胜了一切，有情人终成眷属。