Tres jóvenes estudiantes de arte en Tokio llevan una vida tranquila hasta que conocen a Hagumi, una nueva compañera que despierta en Takemoto un inesperado sentimiento amoroso.

Un pueblo tranquilo a orillas de un lago. Saya, una adolescente más bien torpe y de buen corazón, vive allí desde que tiene uso de razón rodeada de un padre que la ama y buenos amigos y profesores en clase. Pero su apacible vida a la luz del día se convierte en puro caos cada noche cuando maneja hábilmente su espada para combatir a unas extrañas criaturas con las más diversas formas, pero con un denominador común: se alimentan de seres humanos. Después de cada victoria, regresa a casa empapada de sangre y al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Pero pronto comienzan a aparecer pequeñas grietas en su mundo de normalidad anormal e incapaz de conectar los sucesos que la rodean, Saya no se imagina que el verdadero horror aún está por revelarse...

Ambientada en un futuro en el que el cielo se ha transformado en un espejo gigante, dos adolescentes se ven atrapados en una lucha entre un grupo de seres con superpoderes y el equipo de niños de una misteriosa mujer que intenta detenerlos.