Un hombre se lanza a aniquilar al dragón que asesinó a su esposa embarazada, pero cada demonio al que enfrenta le arrebata un poco más de humanidad.

El legendario sicario Juzo Ogami jamás ha fallado en una misión. Pero tras una de ellas, una misteriosa avispa lo pica y despierta en el cuerpo de un niño de 13 años.

Y para colmo, recibe una extraña orden: infiltrarse en una escuela secundaria. Ahora, el otrora temido asesino debe compaginar el caos de la vida escolar con su letal trabajo, ¡mientras busca la manera de recuperar su cuerpo de adulto!