La historia tiene lugar a principios del siglo XX en Europa, donde Nadja es una niña a punto de cumplir 13 años que vive en un orfanato de la compañía inglesa. El día de su cumpleaños recibe por sorpresa un paquete con un vestido y el diario de su madre, a la que creía muerta. Este hecho hará cambiar su vida y desde ese momento vivirá con la ilusión y la esperanza de encontrar algún día a su madre. Con la llegada de un circo ambulante a la ciudad, Nadja ve la posibilidad de ir en su busca de su familia.

Tamako, una chica alegre que vive en una tienda de mochi, conoce a Dera, un pájaro parlante que busca una esposa para su príncipe. Sin embargo, Dera se vuelve adicto al mochi y no puede regresar a casa, convirtiéndose en la mascota del barrio. Mientras tanto, su amigo de la infancia, Mochizou, intenta confesarle sus sentimientos, aunque sus familias sean rivales.