En un futuro alternativo, los mafiosos pueden convertirse en "Reyes Demonio" gracias a una cirugía especial, y los "Braves" son cazarrecompensas encargados de detenerlos. Yashiro, que solo busca una vida tranquila, acepta entrenar a tres jóvenes Braves por una gran recompensa. Pero, ¿en qué problema se está metiendo?

Cuando Sunao no puede ir a la escuela, una chica creada a partir de su deseo ocupa su lugar. Nadie sabe que existe, hasta que Sanada, un compañero de clase, nota la diferencia y se hacen amigos. Pero a medida que ella desarrolla sentimientos por él, se pregunta: ¿puede una sustituta enamorarse?